烏克蘭電信市場(chǎng)調(diào)研

　　一、行業(yè)概況

　�。ㄒ唬┗�本數(shù)據(jù)

　　目前烏克蘭電話總?cè)萘繛?100 萬線，與其他獨(dú)聯(lián)體國家一樣，通訊發(fā)展水平落后，嚴(yán)重存在著網(wǎng)上容量不足、設(shè)備老化、數(shù)字化程度低、電話普及率分布不均勻、通信普及率低等問題。固網(wǎng)主線普及率 30%，數(shù)字化率27%。移動(dòng)市場(chǎng)滲透率28.9%�；�輔固定電話普及率為45.4%， 西部地區(qū)電話普及率低于10% 。

　　固定電話中18.6% 為數(shù)字交換，10%為準(zhǔn)電子交換。有近80%的網(wǎng)絡(luò)需要替換（約900萬線），這其中，有40%（約440萬線）的使用年限超過25年。主要固網(wǎng)運(yùn)營商包括烏克蘭電信（Ukrtelecom）、UTEL 、Golden Telecom 、Farlep 、Optima。

　　移動(dòng)電話用戶2000萬（數(shù)據(jù)截止于05年8月1日）， 普及率為40%。主要制式包括GSM900、GSM1800、NMTi450、D-AMPS。主要移動(dòng)運(yùn)營商為UMC、Kivystar、ASTELIT、Golden Telecom、Wellcom。

　�。ǘ�）產(chǎn)業(yè)政策

　　烏克蘭電信法于2003年12月正式生效，其基本目的是為了建立一個(gè)開放、競爭的電信市場(chǎng)。法規(guī)中有一部分與歐盟電信規(guī)則框架一致。電信自由化是歐洲的一個(gè)基本政策和要求，烏克蘭想加入歐盟就不可能不在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革。

　　在2003年4月， 烏克蘭前政府就啟動(dòng)了一個(gè)“E-Ukraine”（電子烏克蘭） 的計(jì)劃，預(yù)計(jì)投資25億歐元。2004年底，烏克蘭政府加大對(duì)電信基礎(chǔ)設(shè)施的投資，整個(gè)烏克蘭網(wǎng)絡(luò)（固定及移動(dòng)）容量增加了57%。

　　2005年2月，烏克蘭新政府上臺(tái)后，停止了對(duì)電信的私有化進(jìn)程。其基本原因是政府希望在電信私有化之前，能夠使其增值。

　　（三）產(chǎn)品制造及銷售情況

　　烏克蘭主要的民族電信制造企業(yè)為Farlep，主要生產(chǎn)C32交換機(jī)。也有一些傳輸企業(yè)，但是技術(shù)比較落后，主要生產(chǎn)PDH設(shè)備。

　　合資企業(yè)主要集中在交換機(jī)生產(chǎn)上，西門子、郎訊、阿爾卡特、DEAWOO在烏克蘭都有交換機(jī)合資生產(chǎn)廠。合資廠主要完成組裝和安裝、維護(hù)業(yè)務(wù)，并沒有真正意義上的本地化生產(chǎn)。

　　烏克蘭電信的本地傳輸招標(biāo)工作主要由州電信完成，州電信沒有外匯賬號(hào)，所以西門子、北電、郎訊在烏克蘭都有固定的代理商或者合資廠。主要進(jìn)行烏克蘭電信、鐵路等市場(chǎng)銷售工作。例如西門子銷售代理SIS 公司，負(fù)責(zé)西門子公司的通信產(chǎn)品銷售、服務(wù)工作。朗訊的CHEREDA， 負(fù)責(zé)其傳輸?shù)犬a(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作。ALCATEL 在烏克蘭本地也設(shè)有合資廠。設(shè)立合資廠，可以以零部件的名義申請(qǐng)入關(guān)，然后在烏克蘭本地進(jìn)行組裝，降低進(jìn)口關(guān)稅至少8%。

　�。ㄋ模┻\(yùn)營商情況

　　1.固網(wǎng)運(yùn)營商

　　1)烏克蘭電信（UKRTELCOM）

　　企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)。

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)：含基輔總部和25個(gè)州電信分公司，另外基輔市話塞瓦斯托博爾電信有獨(dú)立的采購權(quán)。州電信每月采購額度為5萬美元，超過要報(bào)總部審批。烏克蘭電信曾控股UMC（烏克蘭移動(dòng)公司）51%，2002年6月全部出售。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)：可以提供本地、長途、國際電話業(yè)務(wù)，電路出租、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、無線廣播、電視信號(hào)傳播業(yè)務(wù)。已提交了CDMA450WLL運(yùn)營牌照申請(qǐng)，由于UMC掌握著全部450M的無線頻率資源，暫時(shí)網(wǎng)絡(luò)上還有2萬多NMT用戶，頻率資源未得到釋放，烏克蘭電信和UMC成為最有可能獲得CDMA450WLL牌照的運(yùn)營商。未來著眼發(fā)展5.7兆赫的WiMAX技術(shù)。2004年為61.25 億格里夫那，其中85%來自長途收入。

　　員工人數(shù)：110000人。

　　裝機(jī)容量：1040 萬線。

　　用戶情況：占有82% 固定電話用戶，用戶數(shù)目在850萬左右。

　　網(wǎng)絡(luò)情況：國家通信網(wǎng)絡(luò)包括45個(gè)長途交換局（27 是數(shù)字交換，18個(gè)地區(qū)交換局是模擬交換）�！　∮�3個(gè)數(shù)字的國際出口局。烏克蘭電信擁有全國的光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)，和國際的光網(wǎng)絡(luò)相連，用戶可以撥打200個(gè)國家。烏克蘭傳輸干線網(wǎng)絡(luò)4400公里， 包括：基輔-敖德薩、基輔-烏白（俄羅斯）邊境、基輔-里沃夫、蘇梅-哈爾科夫、切爾諾夫策-烏日哥羅德、亞利山大利亞-哈爾科夫，哈爾科夫-烏俄邊境段等。另外隨著通訊發(fā)展，目前建設(shè)有本地傳輸網(wǎng)絡(luò)3000公里。

　　設(shè)備情況： SIEMENZ（EWSD、傳輸），LUCENT (5ESS 、傳輸)，ALCATEL（S12），ERICSSON（傳輸）、NORTEL （傳輸），HW（傳輸）

　　2）Utel

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)：原烏電信100%控股公司，目前正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)改組，完全并入烏克蘭電信作為一個(gè)新技術(shù)發(fā)展部門。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)：國際（2）、長途（22）、本地電話業(yè)務(wù)，INTERNET（2 節(jié)點(diǎn)）。增值業(yè)務(wù)（800、900、703）。正在籌備發(fā)展NGN和WCDMA業(yè)務(wù)。政府第一張3G牌照有望在年底發(fā)放UTEL。

　　員工人數(shù)：5000。

　　裝機(jī)容量：17200CHANNEL，93000 端口，2002 年建設(shè)2000CHANNEL，40000端口，投資1500萬元。

　　設(shè)備情況：LUCENT SIEMENZ

　　3)Golden Telecom(NASDAQ:GLDN)

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)：股份制企業(yè)，參股公司包括俄羅斯ALFA 集團(tuán)、全球電信系統(tǒng)、EBRD（歐洲復(fù)興開發(fā)銀行）、全球新興市場(chǎng)私人投資基金等。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)：擁有基輔的PSTN 運(yùn)營權(quán)， 通過遍及基輔的網(wǎng)絡(luò)提供，光傳輸和衛(wèi)星站提供數(shù)據(jù)和長途業(yè)務(wù)、INTERNET接入，同時(shí)擁有全國的長途、國際話音運(yùn)營執(zhí)照。在其余幾個(gè)州擁有PSTN業(yè)務(wù)執(zhí)照。主要瞄準(zhǔn)集團(tuán)用戶提供INTERNET線路租用、數(shù)據(jù)接入IP 電話業(yè)務(wù)。公司使用2個(gè)衛(wèi)星站，租借INTERSAT和SIRIUS衛(wèi)星，同時(shí)經(jīng)營移動(dòng)業(yè)務(wù)。在基輔加大對(duì)集團(tuán)用戶爭奪，提供全方位解決方案。在2003 年，于Lviv提供本地電話、VOIP及撥號(hào)上網(wǎng)業(yè)務(wù)，在2004年初又在Zaporozhe提供了同樣業(yè)務(wù)。據(jù)分析，GOLDEN TELECOM會(huì)加速在烏克蘭電信市場(chǎng)上的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展速度。

　　網(wǎng)絡(luò)情況：基輔有傳輸網(wǎng)絡(luò)。

　　設(shè)備情況：交換EWSD10萬線，北電5萬線。移動(dòng)為西門子、摩托羅拉的設(shè)備。

　　4)Optima:

　　企業(yè)性質(zhì)：私營本地網(wǎng)運(yùn)營商,主要股東均來自己USA和ISRAEL。

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)：總部在第聶伯彼得羅夫斯（Dnepropetrovsk）, 在基輔、塞瓦斯托波爾(Sevastopol)、 奧得薩、利沃夫等6個(gè)城市設(shè)有代表處。參股WELLCOM 公司。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)：在6個(gè)城市有電話運(yùn)營權(quán)、撥號(hào)上網(wǎng)、IP 電話。

　　用戶情況：26萬用戶。

　　設(shè)備情況：交換為朗訊45%， 愛立信15%，HW 15%ALCATEL 20%。傳輸共30點(diǎn)，華為70%， 其余為朗訊、ECI。

　　網(wǎng)絡(luò)情況：本地網(wǎng)絡(luò)。

　　5)FARLEP

　　企業(yè)性質(zhì)：私營本地網(wǎng)運(yùn)營商企業(yè)結(jié)構(gòu)：總部在Odessa, 在Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Sevastopol, Odessa, Kharkov, Donezk, Zaporozhe 有業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)：在2 地有電話運(yùn)營權(quán)。

　　用戶情況：裝機(jī)容量為20萬，約占1.9%份額。

　　設(shè)備情況：Lucent 50%, Nortel 20% 。

　　網(wǎng)絡(luò)情況：本地網(wǎng)絡(luò)。

　　2.移動(dòng)電信運(yùn)營商

　　1）UMC(烏克蘭移動(dòng)公司)

　　企業(yè)性質(zhì)： 2002 年6月俄羅斯移動(dòng)運(yùn)營商MTS 購買了99% 的股份。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)： GSM900/1800 。用戶情況： 用戶數(shù)1000 萬。2004 年增長120.3%

　　設(shè)備情況： 最初西門子設(shè)備占100%，2002 年7月ALCATEL 中標(biāo)建設(shè)南部城市的擴(kuò)容。傳輸2.5G主要為馬克尼設(shè)備。華為主要為低端傳輸設(shè)備。

　　2）KYIVSTAR

　　企業(yè)性質(zhì)：私營企業(yè)，挪威“Telenor” 電信公司（56.5％）和俄羅斯“ALFA”集團(tuán)（43.5%）控制。

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)：董事會(huì)決策。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)： GSM900、GSM1800 。

　　用戶情況：用戶數(shù)900萬。

　　設(shè)備情況：移動(dòng)設(shè)備愛立信占100%，目前正在進(jìn)行第二家設(shè)備供應(yīng)商的選型招標(biāo) 。

　　3）ASTELIT

　　企業(yè)性質(zhì)：私營烏克蘭企業(yè)，51％的股份屬于"Система Капитал Менеджмент"集團(tuán)。

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)：總部DONESK，總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)：GSM1800用戶情況：用戶數(shù)8萬，約占1.8%份額。

　　設(shè)備情況：愛立信50%、諾基亞45%。

　　4)GOLDEN TELECOM

　　企業(yè)性質(zhì)：

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)：

　　經(jīng)營業(yè)務(wù)：GSM1800 用戶情況：用戶數(shù)6萬。2004 年增長41.52% 。

　　5)WellCOM

　　烏克蘭WellCOM 電信公司31％的股份屬于烏克蘭“投資基金”公司，20％的股份屬于“國際投資”公司，24.5%的股份屬于塞浦路斯的Varkedge 股份公司，24.5%的股份屬于美國的Optima電信公司。最新消息(20050720)：俄羅Vympelcom(Beeline) 正在考慮對(duì)Wellcom的收購。

　　二、烏克蘭電信市場(chǎng)前景分析及我處的建議

　�。ㄒ唬�烏克蘭電信市場(chǎng)大有可為

　　1.烏克蘭電信業(yè)開始私營運(yùn)營合作，租用線路給私營運(yùn)營商。

　　2.電信運(yùn)營商仍是高收益行業(yè)。

　　3.移動(dòng)用戶增幅加大，2004年達(dá)28.91%。

　　4.固定電話需求增加，2002年建設(shè)量50萬線，2003 年65萬線，300萬用戶待裝。同時(shí)，烏克蘭電信在網(wǎng)絡(luò)改造及寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的速度加快，主要也是為了私有化增加價(jià)值，這都是重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　5.集團(tuán)用戶需求增加。

　　6.寬帶業(yè)務(wù)需求增加，這是一個(gè)非常重要的機(jī)會(huì)。2005 年，烏克蘭電信DSL 端口達(dá)4萬端。這也是“電子烏克蘭”計(jì)劃的一部分，未來需求會(huì)增長迅速。

　�。ǘ�）加強(qiáng)政府支持及調(diào)控力度

　　1.制定國家的行業(yè)戰(zhàn)略

　　目前，不僅是在烏克蘭，整個(gè)獨(dú)聯(lián)體國家的電信業(yè)為我國在該領(lǐng)域的發(fā)展提供了不可多得的商機(jī)，但需要我政府部門與企業(yè)一道，根據(jù)不同國家的不同情況，制定符合于當(dāng)?shù)貙?shí)際情況的發(fā)展戰(zhàn)略。

以烏克蘭為例，現(xiàn)階段烏克蘭正在電信領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)行私有化改造，我政府主管部門應(yīng)抓住這一有利時(shí)機(jī)，制定相關(guān)政策鼓勵(lì)我國電信運(yùn)營商和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合參與其私有化，實(shí)現(xiàn)在其通訊領(lǐng)域擴(kuò)大我市場(chǎng)占有份額的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　2.我政府進(jìn)行金融支持

　　電信運(yùn)營商仍是高收益行業(yè)。在烏克蘭通訊領(lǐng)域飛速發(fā)展的背景下，如在通訊項(xiàng)目中得到金融業(yè)的有力支持，我方投入肯定會(huì)很快獲得收益。

　　3.我政府主管部門應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)管理和協(xié)調(diào)

　　在獨(dú)聯(lián)體國家都不同程度地存在著中資企業(yè)不良競爭，現(xiàn)在的突出矛盾往往不是我國企業(yè)與外國公司的競爭，而是我企業(yè)之間自相殘殺，兩敗俱傷，在很大的程度上削弱了中國企業(yè)在國際市場(chǎng)上的競爭力。我主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)采取有力手段進(jìn)行協(xié)調(diào)，可以劃地區(qū)和國別進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)，同一市場(chǎng)可根據(jù)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行劃分，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成企業(yè)合力，提高我們整個(gè)國家在世界上的競爭能力。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)企業(yè)自身能力

　　1.提高外派人員的素質(zhì)及能力

　　外派企業(yè)人員不僅代表該企業(yè)，甚至代表整個(gè)國家形象，素質(zhì)差的外派人員不僅不能給本企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益，還會(huì)給整個(gè)國家?guī)�來�?fù)面影響。企業(yè)必須選派愛祖國、專業(yè)技能好、外語水平高的人員出國工作。否則一旦外方對(duì)我形成不良印象，將很難開展后續(xù)工作。

　　2.外派主要領(lǐng)導(dǎo)要提高管理水平

　　企業(yè)駐外領(lǐng)導(dǎo)，不僅肩負(fù)領(lǐng)導(dǎo)中國員工的任務(wù)，同時(shí)還有領(lǐng)導(dǎo)外籍員工，而外籍員工的工作水平直接影響整個(gè)駐外機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在不同文化差異的情況下，了解掌握當(dāng)?shù)貑T工的各種情況，調(diào)動(dòng)發(fā)揮他們的工作熱情，將有助于整個(gè)駐外機(jī)構(gòu)工作水平的提高，以達(dá)到我國內(nèi)企業(yè)開拓外國市場(chǎng)的最終目的。

　　3.駐外企業(yè)工作應(yīng)進(jìn)一步深化

　　駐外企業(yè)應(yīng)根據(jù)駐在國不同的地區(qū)制定不同的營銷戰(zhàn)略，以烏克蘭為例，其西部、南部克里米亞多山區(qū)，在電信行業(yè)上會(huì)有不同的尋求，企業(yè)應(yīng)有所不同的開發(fā)側(cè)重。根據(jù)不同情況或固、移兼重；或固話帶移動(dòng)，有針對(duì)性地制定營銷策略，使之更符合駐在國的國情。

　�。�、完善市場(chǎng)營銷策略，提高市場(chǎng)營銷水平。

　　中國駐外企業(yè)人員應(yīng)具備現(xiàn)代國際營銷專業(yè)知識(shí)，在與各類客戶交往中，以技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)贏得客戶，而不能還停留在低水平的交易形式中。營銷人員必須具有高水準(zhǔn)素質(zhì)，以自己的行為風(fēng)范和優(yōu)質(zhì)工作為企業(yè)樹立良好形象。

　　2005年10月27日